سیگنال های مثبت در بازار اوره آسیا

پتروتحلیل- در هفته گذشته بطور کلی روندها برای قیمت های اوره مثبت بوده است. روند منفی اصلی در معاملات، کاهش بهای اورۀ گرانول در ایالات متحده بود که جایگاه این کشور را از بالاترین رتبه در این بازار در هفته های گذشته پایین آورد. قیمت های فروش این محصول برای تحویل در ماه دسامبر در خاورمیانه به صورت FOB با کاهش به مرز ۲۴۸ دلار در هر تن رسید، تخفیفی که برای برزیل و اروپا در نظر گرفته شده بود و بدون شک رقمی است که در پیشنهادهای بعدی هند بالاتر خواهد رفت.

به گزارش «پتروتحلیل»، با بهبود وضعیت برای عرضه کنندگان، اوره در هند کم شده و این کشور در استعلام های اخیر خود نتوانسته شرکت ها را برای فروش محصولاتشان جذب کند. دلیل شکست کشور هند بی میلی عرضه کنندگان چینی به فروش محصولاتشان با قیمت ۲۴۵ دلار در هر تن به صورت FOB بود و این مسئله احتمالا به این معنا است که هند برای واردات ۰/۸ تا ۱ میلیون تنی خود که برای اوایل دسامبر به آن نیاز دارد مجبور خواهد بود پول بیشتری بپردازد. از لحاظ منطقی قیمت ها باید بالای ۲۶۵ دلار در هر تن به صورت CFR باشند که این رقم نیز در مقایسه با قیمت هایی که هندی ها در اکثر ماه های سال پرداخت کرده اند پایین است. این مسئله باعث می شود تقاضای اروپا با ۲۵ تا ۳۰ هزار تن محصولی که این هفته به قیمت ۲۶۴ دلار در هر تن به صورت FOB از خاورمیانه رسید در حال بالا رفتن است.

این مسئله به این معناست که این قیمت در فرانسه با احتساب عوارض گمرکی ۳۱۰ دلار در هر تن خواهد بود. اما خریداران فرانسوی هنوز باید پرداخت چنین ارقامی را قبول کنند و همین طور با توجه به قیمت های الجزایر و مصر به صورت FOB که به ترتیب بین ۲۸۰ تا ۲۸۵ دلار و ۲۷۵ و ۲۸۰ دلار در هر تن است، محتمل به نظر می رسد در بازارهای اصلی به صورت CFR قیمت ها بین ۳۰۰ تا ۳۰۵ باشند.

قیمت های FSU برای اورۀ پریل و تحویل در ماه نوامبر به رقم های بالایی بازۀ ۲۵۰ تا ۲۶۰ دلار در هر تن به صورت FOB رسیده و تولیدکنندگان از این قیمت رضایت دارند.

پس از پیش بینی که ۱۹ اکتبر منتشر شد قیمت های بازار اوره در سطح جهان بطور چشمیگیری افزایشی نبوده اند. با این حال با فرا رسیدن یا نزدیک شدن زمان حداکثر شدن میزان واردات در اروپا، آمریکای شمالی، هند و برزیل به نظر می رسد که در ۳ ماهۀ اول سال ۲۰۱۶ هنوز جا برای افزایش قیمت وجود داشته باشد.

عرضه اوره در خاورمیانه

خاورمیانه: عرضه کنندگان اوره از وضعیت سفارشاتی که برای ماه نوامبر انجام شده رضایت دارند. اغلب سفارشات در بازار نقدی صورت گرفته است. آخرین فروش در بازار نقدی محموله ای به مقصد اروپا به صورت FOB بوده که به گفتۀ عرضه کنندۀ آن به قیمت ۲۴۶ دلار در هر تن فروخته شده است.

عربستان سعودی: سابیک اعلام کرده است که این شرکت ۲۵ تا ۳۰ هزار تن اوره دانه ریز را به صورت FOB و متوسط قیمت ۲۶۵ دلار در هر تن به اورپا فروخته است. خریداران این اوره شرکت Koch بوده اند. شرکت سابیک در این ماه دو محمولۀ اوره به ایالات متحده و تایلند خواهد فرستاد. شرکت Ameropa در ماه نوامبر محموله ای را به برزیل خواهد فرستاد، در حالیکه شرکت CHS 44 هزار تن محموله را برای اوایل نوامبر به مقصدهای ایالات متحده آمریکا/برزیل خواهد فرستاد.

امارات متحده عربی: زمان فعالیت های حفظ و نگهداری کارخانۀ اورۀ شرکت Fertil (انتظار می رود فعالیت های مربوط به دومین واحد آن ۱۵ روز طول بکشد) یکم یا دوم نوامبر پایان می یابد. این شرکت قیمت های پیشنهادی خود را تا زمان ادامه یافتن مجدد تولید منتشر نخواهد کرد.

کویت / بحرین: شرکت CHS 40 هزار تن اوره برای ماه نوامبر به خلیج ایالات متحده خواهد فرستاد. این شرکت ۴ تا ۵ محموله را در این فصل برای ایالات متحده خواهد فرستاد. برنامه شرکت Gavilon هنوز مشخص نیست، اما Dreymoor در ماه های نوامبر و دسامبر ۲ محموله به ایالات متحده آمریکا خواهد فرستاد. سفارشاتی که از هفته گذشته به شرکت CHS برای آفریقا داده شده ممکن است نیاز به دادن سفارش به شرکت OCI را برطرف سازد. Ameropa نیز محموله ای را در نوامبر به برزیل خواهد فرستاد.

عمان: شرکت Helm 50 هزار تن اورۀ گرانول را برای پایان اکتبر/اوائل نوامبر به برزیل خواهد فرستاد. طبق گزارشات شرکت Nitron نیز محموله ای را برای ارسال در نوامبر دارد.

قطر: شرکت Muntajat موافقت کرده است که محموله ای که برای برزیل فرستاده شده است به ایالات متحده آمریکا برود. شرکت Ameropa محموله هایی را در نوامبر به برزیل خواهد فرستاد و همچنین قراردادی را با شرکت دیگری منعقد کرده است.

ایران: طبق گزارشات یک محموله اورۀ گرانول به برزیل فرستاده شده است. این مسئله هنوز تأیید نگردیده است. از هفته گذشته Helm ، به میزان ۳۰ تا ۴۰ هزار تن اورۀ گرانول را به مقصد اروپای جنوبی خواهد فرستاد. در مجموع ۲ تا ۳ محموله برای اروپا از جمله ترکیه سفارش داده شده است.

چین: تولیدکنندگان چینی، قیمت ها را برای اورۀ گرانول و اورۀ پریل افزایش داده اند. موج فروش به آمریکای لاتین تا ۲۰۰ هزار تن، تصمیم تولیدکنندگانی که به دنبال فروش اورۀ گرانول بین ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار در هر تن به صورت FOB هستند را تقویت کرد. شرکت China Coal در اوایل این هفته به دنبال فروش محصولاتش تا ۲۵۵ دلار در هر تن به صورت FOB بود و طبق گزارشات اکنون از وضعیت سفارشات و موجودیش رضایت دارد.

برخی از عرضه کنندگان چینی با پیش بینی بالا رفتن قیمت ها در هند از انتشار قیمت های پیشنهادی خود برای فروش اوره در ماه نوامبر خودداری کرده اند. به نقل از منابع آگاه این قیمت های پیشنهادی بین ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار در هر تن به صورت FOB بوده و برخی گزارشات حاکی از آن است که معامله کنندگان قیمت هایی در این حدود یا پایین تر از آن را در نظر گرفته اند.

موجودی بنادر بالا (بیش از ۱ میلیون تن) باقی مانده و حجم معاملات هر هفته بیشتر می شود. وضعیت بازار داخلی چین بخاطر فصل پاییز ضعیف است اما پیش بینی میشود تقاضا در ۳ ماهۀ پایانی سال افزایش بیابد.

وضعیت تقاضا در آسیا/ کشورهای حاشیۀ اقیانوس آرام

هند: طبق زمان مقرر شده قیمت های پیشنهادی شرکت STC برای ارسال محموله های اوره در تاریخ هفتم دسامبر، ۲۳ اکتبر اعلام می شود و تا ۳۰ اکتبر این قیمت ها پا برجا خواهند بود. با این وجود برخی از فروشندگان به شرکت MMTC فشار وارد می کنند تا قیمت های پیشنهادی خود را دیرتر اعلام کند تا آنها بتوانند محصولاتشان را از چین تأمین کنند. پیش از اعلام خبر مربوط به پیشنهاد STC، شرکت MMTC در تلاش بود پیشنهادهای خود برای میزان اضافۀ اوره را زیر قیمت های اعلام شدۀ خود در نهم اکتبر اعلام کند. MMTC پیشنهاد ارسال محموله ها بعد از ۱۵ نوامبر را نیز داد اما از آنجایی که قیمت ها نسبت به رقم های توافق شده تغییر کرده بودند امکان انجام معامله وجود نداشت.

از هفته گذشته شرکت MMTC قادر بود تنها ۴ محموله اورۀ چینی را به میزان ۲۵۰ هزار تن برای شرکت های Dragon ، Valency ، Dreymoor و Bary تأمین کند. با در نظر گرفتن اوره ایران این میزان به ۴۹۰ هزار تن و مجموع پیشنهادها را از ابتدای ماه آوریل به ۳/۹ میلیون تن می رساند.

آخرین اطلاعات نشان می دهد فروش اورۀ هند بین ماه های آوریل تا سپتامبر در سال ۲۰۱۵/۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۴/۱۵ افزایش ۱۰/۵ درصدی داشته است. فروش ۱۵/۴۸ میلیون تن و تولید با افزایش ۰/۵۳ میلیون تنی به ۱۲ میلیون تن رسید و همینطور واردات با افزایش ۴۳ درصدی یا ۱/۱۶میلیون تنی به ۳/۸۵ میلیون تن رسید.

ارقام ماه سپتامبر به این ترتیب بود: تولید ۲/۰۶ میلیون تن؛ واردات ۰/۷۹ میلیون تن؛ فروش ۲/۵۲ میلیون تن. میزان موجودی اوره در پایان این ماه ۲۸۹ هزار تن بود که نسبت به سپتامبر ۲۰۱۴ با ۹۹ هزار تن شاهد افزایش بوده است.

با در نظر گرفتن پیشنهادهای اخیر برای تحویل محموله ها در اکتبر/نوامبر (و محموله های عمانی) محاسبه می شود ۵/۱ تا ۵/۲ تن اوره برای تحویل بین ماه های آوریل تا دسامبر سفارش داده شده است. واردات سال ۲۰۱۴ بین آوریل تا دسامبر ۶/۲۶ میلیون تن بوده است.

سریلانکا: انتظار می رود وزارت کشاورزی این کشور در نیمه اول نوامبر قیمت های پیشنهادی جدید را اعلام کند.

پاکستان: اعلام قیمت های پیشنهادی برای ۱۵۰ هزار تن اوره هنوز اعلام نشده است.

بنگلادش: BCIC در ۱۹ اکتبر قراردادی را برای ۱۰۰ هزار تن اورۀ پریل و ۱۰۰ هزار تن اورۀ گرانول منعقد کرده است. BCIC از عرضه کنندگان درخواست کرده است تا قیمت هایشان را با پایین ترین قیمت هایی که Desh اعلام کرده است (۲۷۷/۷۲ دلار در هر تن با سیستم CFR) هماهنگ کنند.

هزینه بسته بندی برای محصولات چینی ۳۷ تا ۴۰ دلار در هر تن است. پایین ترین قیمت های اعلام شده برای هر دو گریدِ اوره برای چین به صورت FOB تا بحال در حدود یا پایین تر از ۲۴۰ دلار در هر تن بوده است.

مالزی: استعلام شرکت Nafas برای ۶ هزار تن اورۀ پریل رقم های بالایی بازۀ قیمتی ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار در هر تن به صورت CFR را برای این محصول نشان می دهد. طبق محاسبات هزینه حمل بار از چین در حدود رقم های پایینیِ بازۀ ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن است. یک خریدار دیگر مالزیایی در بازار است که آمادۀ خرید ۲۰ هزار تن اورۀ پریل است.

کره جنوبی: شرکت Pungnong 3 هزار تن اورۀ گرانول چینی به صورت CFR و با قیمت ۲۶۳ دلار در هر تن خریده است که بدون احتساب هزینه حمل بار ۲۵۳ دلار در هر تن است.

واردات اوره در سپتامبر امسال با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۶۳ هزار تن رسید. چین و قطر کما بیش ۶۰ هزار تن از این محصول را عرضه کرده اند که این رقم به طور مساوی بین این دو تقسیم می شود. میزان واردات اوره بین ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ در رقم ۵۸۹ هزار تن قرار دارد.

ترکیه: شرکت Kastamonu استعلام خود برای ۳ هزار تن اورۀ پریل را از شرکت Ameropa با قیمتی در حدود ۲۵۷ دلار در هر تن به صورت FOB انجام داده است. قیمت های بالای نیترات به رقابت پذیری اوره کمک می کند. واردات ترکیه معمولا از نوامبر تا ژانویه زیاد است و از نوامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ در مجموع نزدیک به ۴۵۰ هزار تن بوده است.