مواد شیمیایی در میان افزایش قیمت های خوراک و شرایط نامناسب صنایع پایین دستی تحت فشار قرار گرفتند؛
ابر های تیره روی مواد شیمیایی/ انتظارات صعودی از بازار پلیمر؛ امید یا واقعیت؟
پتروتحلیل-افزایش اخیر قیمت های نفت، قیمت خوراک های پتروشیمی را افزایش داد، اما احتمال نمیرود این سیر صعودی موجب افزایش مواد شیمیایی صنایع پایین دستی و پلیمر ها شود، زیرا تقاضا همچنان به دلیل قرنطینه نامناسب است.
این اتفاق به صورت بالقوه صنعت شیمیایی را در این میان تحت فشار میگذارد، و همزمان بازار هایی که به خصوص تحت تاثیر بازار اتومبیل و محصولات تاریخ دار هستند، فشار های نزولی را بر حاشیه سود های خود حس میکنند.
حتی پلیمر های بسته بندی، که در طی خرید های شتابزده ماه مارس بسیار اوج گرفتند، احتمالا به شرایط خرید کاملا نرمال بازگردند.
قیمت بسیاری از پلیمر ها با شدت یکسان با نفت خام، هنوز بهبود نیافته اند. روند صعودی که در صادرات پلی اتیلن و قیمت ها به وجود آمد، به دلیل تعرفه های پایین تر، و نه به دلیل بهبود تقاضا بود.
به دنبال کمتر شدن قرنطینه در سراسر جهان، صنایع به امید بهبود تقاضای صنایع پایین دستی و قیمت ها به روند خود ادامه میدهند.
انتظارات برای ژوئن و ژوئیه صعودی است، اما تاکنون، اینها بیشتر امید است تا واقعیت.
جو مصرف کننده جو اصلی است
جو مثبت مصرف کننده برای تقویت فعالیت های اقتصادی حیاتی است. افراد تنها در صورتی که در مورد آینده مطمئن باشند، برای خرید اقلام بزرگی همچون اتومبیل، خانه و وسائل الکترونیکی اقدام میکنند.
در غیر اینصورت، آن ها تنها لوازم اساسی را برای زندگی تهیه میکنند و به این دلیل بود که بازار های تجهیزات شخصی، غذا و محصولات پزشکی نسبتا در طی بحران ثابت ماندند.
با وجود بیکاری در سراسر جهان، بسیاری از افراد در مورد آینده نگران هستند، و بیشتر پس انداز کرده تا اینکه هزینه کنند.
تنها در آمریکا، بیش از 40 میلیون نفر در طی ده هفته گذشته برای دریافت حقوق بیکاری درخواست داده اند، و نرخ بیکاری از 4/4 درصد در مارس، به 14/7 درصد رسیده است.
جهان در سال 2020، با وجود بیکاری و افت شدید در تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال، که میتواند سال ها به طول انجامد تا به شرایط پیش از کرونا بازگردد، به سوی رکود پیش میرود.
نگاه ها به چین
چین اولین کشوری بود که از قرنطینه خارج شد تا بتواند روند مارس را به سوی بهبودی هدایت کند، اما دلیل اینکه دولت تصمیم گرفت تا تولید ناخالص داخلی هدف را برای سال جاری معین نکند نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی آن ها مناسب نیست.
احتمال بالاست که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری منفی شود.
این اتفاق در مواد شیمیایی منعکس شده است؛ برای مثال، الان که داریم گزارش میدهیم، نرخ تولید واحد های مونو اتیلن گلیکول در مارس بالای 70 درصد بود، اما در آوریل به 60 درصد و در اواخر می به حدود 55 درصد افت کرد.
بعد از اینکه قیمت ها به شدت افت کردند، تولیدکنندگان با حاشیه سود های زیر فشار یا حتی افت های سنگین مواجه شدند، که آن ها را مجبور به کاهش یا حتی تعلیق تولید کرد.
ذخایر انبار بندر ها در شرق چین در هفته منتهی به 22 می به حدود 1/32 میلیون تن رسیدند. این میزان در ابتدای سال 2020، 459 هزار تن بود.
بازار های صادراتی چین به خصوص برای محصولات نهایی همچنان قوت نگرفته اند.
برای مثال، شرایط بخش منسوجات با وجود افت تقاضای داخلی همچنان نامناسب است، در حالی که معامله کنندگان بازار در انتظار این هستند تا سفارشات خارجی افزایش یابد.
این موضوعات در این هفته در پادکستی با حضور جان ریچاردسون، تحلیلگر ارشد آیسیس در آسیا، پاول هوجز، مدیر مرکز مشاوره بین المللی eChem، و ویرایشگر آیسیس، نایجل دیویس، تحت بررسی قرار گرفتند.
طبق گفته هوجز: «افزایش قیمت نفت خام بدترین اتفاقی است که میتواند رخ دهد. هزینه ها در حال افزایش است، اما شرایط صنایع پایین دستی همچنان فاجعه است.»
او اشاره داشت که شرکت هرتز در آمریکا اعلام ورشکستگی کد 11 کرده است، و آن را با فروپاشی بانک سرمایه گذاری بر استرنز در طی بحران مالی سال های 2008 تا 2009 مقایسه کرد.
این شرکت 700 هزار خودرو دارد که احتمالا وارد بازار خودرو های دسته دوم شده، و قیمت ها را نزولی کنند.
در آمریکا، مجموعه های اجاره خودرو، 20 درصد از تقاضای خودرو های جدید را تشکیل میدهند.
جان ریچاردسون اشاره داشت که، قیمت های شیمیایی به سرعت قیمت نفت صعود نمیکنند، و اگرچه قیمت های اتیلن، پروپیلن و بنزن افزایش یافت، قیمت محصولات صنایع پایین دستی هنوز این رویه را دنبال نکرده است.
ریچاردسون گفت: «بسیاری از پیش بینی های صعودی در چین، مانند بازگشت قدرتمند این کشور در زمان باقی مانده سال، فرضی هستند. نمیتوانم این پیش بینی را بکنم که رشد تقاضای مواد شیمیایی و پلیمر ها در چین در سال جاری مثبت باشد.»
هوجز گفت که خرده فروشان در غرب، که بسیاری از آن ها در شرایط سخت اقتصادی هستند، هنوز این اطمینان را ندارند که به عرضه کنندگان چینی برای کریسمس و روز شکر گذاری سفارشات قابل توجهی بدهند.
نایجل دیویس اشاره داشت که چقدر پیش بینی در مورد پاندمی و تاثیر آن بر اقتصاد سخت است.
او گفت: «شما میتوانید در حال حاضر پیش بینی هایی برای امروز یا هفته جاری بکنید که کاملا غلط از آب در بیایند. میدانیم که روند بهبود از پاندمی بسیار کند خواهد بود، اما نحوه بازگشت اقتصاد ها، و تاثیر آن بر مواد شیمیایی، تفاوت عظیمی خواهد داشت.»
احتمال میرود کشور های توسعه یافته به دلیل پاندمی، یک دهه رشد از دست رفته را تجربه کنند، و ارزیابی ها مبنی بر این است که بین 60 تا 420 میلیون نفر دچار فقر شدید شدند.
خرده فروشان غربی سفارشات لباس از بنگلادش را متوقف کردند، کشوری که منسوجات آن 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 81 درصد از صادرات آن را تشکیل میدهد.
ابر های تیره روی مواد شیمیایی
ریچاردسون گفت: «مردم میگویند شرایط جاری به بدی بحران 2008/2009 نیست، اما من متوجه نمیشوم. افت مطلق فعالیت های اقتصادی، بزرگتر از بحران مالی، به این معنی است که من برای سال جاری رشد مثبتی را برای مواد شیمیایی و پلیمر ها پیش بینی نمیکنم.»
«به خصوص برای هر چیزی که شامل محصولات تاریخ دار شود، پیش بینی رشد منفی و در هم آمیختگی هایی در صنعت میکنم.»
طبق گفته دیویس، احتمال نمیرود نرخ پایین تولید در هفته ها یا ماه های آتی بهبود یابد، زیرا طبق گزارشات انبار ها میزبان محصولات زیادی هستند.
هوجز اشاره داشت: «این حرکتی به سمت شرایط عادی جدید است – شرکت های شیمیایی با انتخابی حیاتی مواجه هستند. آیا زیر بدهی خواهند رفت و سپس به دنبال پول برای بازخرید سهام خود میروند؟
«یا بر مواد اساسی، چیز هایی که مردم استطاعت خرید آن را دارند، تمرکز مجدد خواهیم کرد؟ صنعت شیمیایی ای برای نیاز های جامعه آینده خواهیم ساخت یا برای سود سوداگران در وال استریت؟»
با وجود هشدار صندوق بین المللی پول در مورد بدترین روند نزولی بعد از بحران بزرگ، منتقدان در مورد آشفتگی اجتماعی و سو مدیریت دولت ها که میتواند تاثیرات پاندمی را شدیدتر کند، نگران هستند.
